מתן דוד - תכנון וליווי לבני 60+

מלווה יחידים ומשפחות בקבלת החלטות כלכליות לאורך החיים - בפנסיה, בחסכונות, בהשקעות ובתכנון לקראת הפרישה. בשנים האחרונות בחרתי להתמחות במיוחד בבני 60 ומעלה, מתוך הבנה שהפרישה היא לא רק שאלה של כמה פנסיה נקבל.

עוד ›
ייעוץ פרישה | בדיקת מוכנות לשלב הבא בחייםחדרה

אודות העסק

השקעות חכמותיועץ פיננסיפרישהפרישה לפנסיהפרישה מוקדמתתכנון פיננסיתכנון תקציב

אני מלווה יחידים ומשפחות בקבלת החלטות כלכליות לאורך החיים – בפנסיה, בחסכונות, בהשקעות ובתכנון לקראת הפרישה. בשנים האחרונות בחרתי להתמחות במיוחד בבני 60 ומעלה, מתוך הבנה שהפרישה היא לא רק שאלה של כמה פנסיה נקבל. לפנינו תקופת חיים שיכולה להימשך 30 שנה ויותר, וצריך לחשוב לא רק על השנים הראשונות שלה, אל…

תכנון פרישה

ליווי אישי ומקצועי לאנשים המתקרבים לפרישה או שכבר פרשו. אני מסייע בבניית תכנית פיננסית מותאמת אישית, המשלבת מימוש זכויות פנסיוניות, אופטימיזציה של מקורות הכנסה, תכנון מס וחיסכון, תוך דגש על ביטחון כלכלי ושקט נפשי לשנים הבאות.

פרטים נוספים
בדיקת מוכנות לשלב הבא בחיים

בדיקה מקיפה לבני 60+ הבוחנת את המוכנות לשנים הבאות במכלול תחומי החיים. יחד נזהה צרכים, פערים ונושאים שדורשים התייחסות, נגדיר סדרי עדיפויות ובמידת הצורך נכוון לאנשי המקצוע המתאימים.

פרטים נוספים

חוות דעת

עדיין אין חוות דעת על העסק.

סרטונים

עדיין אין כאן סרטונים.

בלוג

עדיין אין כאן פוסטים.

אירועים קרובים

אין כרגע אירועים קרובים.

שאלות ותשובות

עדיין אין כאן שאלות ותשובות.
מספר טלפוןאתר אינטרנטחדרה

אתר זה מוגן על ידי reCAPTCHA, ובכפוף למדיניות הפרטיות ולתנאי השימוש של Google.